专家模式使用 1.1进入官网，点击AI工作流，在已创建的工作流中点击查看，在左侧伸缩边框里点击专家模式 Python代码输入包含公式或Python代码形式，通过与AI交互生成代码结构并转化为函数形式。  1.2节点运行逻辑 节点框将逻辑设置为节点框形式并输出细节，代码输入经处理后传给票回测，回测收集运行节点框内容，获取交易逻辑信息，连接回测环境、数据库，最终输出策略回测结果。 1.3节点创建 1.点击节点框下...

一小白免坑第五周“因子挖掘功能” 1.1尝试因子挖掘 给它一个因子思路，用AI助手构建一个基于超参Xgbost模型的挖掘工程  出现无法生成提示 ！！！注意：我检查后发现因子数量4个逻辑，减少一个不相干的因子，保留相关性大的因子 1.2尝试因子挖掘大家应该少一些因子，或者一次挖掘的因子应该有相关性！！提供建议  成功！！！ ...

一、专家模式初体验 平台除了给大家提供基础的工作流，对于有一定的编程能力的小伙伴，平台也提供了专家模式，可自定义节点，调用其他API，及平台提供的相应的API，来实现自己的交易研究逻辑 1.打开专家模式 2.展开文件列表 3.打开关注的节点查看相应的逻辑  二、来分别看下这三个节点的大体内容 2.1Python代码输入节点 2.1.1主要部分 包引用 输入输出BaseModel 主干BaseWorkNode main代码运行入口  ...

一先看因子数据 这是我用弱传播理论自动生成的一个因子，中规中矩，勉强可用，但别忘了这个因子是一句话生成的，于是我们可以确定，弱传播理论在股票市场有其价值：本篇文章希望能向读者科普弱传播理论，并且将之与a股市场结合，当然了，主要是后者。  二什么是弱传播理论？ 弱传播理论由厦门大学邹振东教授提出，其核心观点是“舆论世界是现实世界的逆世界”。在舆论场中，现实中的强者往往是舆论的弱者，而弱者则更容易获得关注与认同。 该理论包含四大规律： 1. 弱定理：舆论能量倾向于弱者。...

专家模式对节点提供了可以查看的代码，可以把代码转给其他AI大模型帮助分析节点代码的构成规律。 以“特征工程”节点为例，我一直不太明白什么是“标签”，在专家模式里把节点代码复制发给Geminipro，他就给我很好的解答了标签该写什么内容。至少在这一点上，可以帮助我更好地验证非线性因子想法。  

PandaAI内测周报第4周：专家模式三重联动，工作流一次跑通！ 大家好，PandaAI内测第四周来啦！这周的体验让我直呼惊喜——平台更新了专家模式，配合AI工作流助手和AI代码助手，三大工具终于打通了，整个流程丝滑得不像话。下面分享一下我这周的完整体验过程。 --- 用AI教AI：从交易想法到明确指令 这周我先在Gemini3Flash里写下了我的交易想法，AI给出了非常明确的执行指令。用AI教AI，效率直接翻倍。 <!-图片1：Gemini3Flas...

一一级标题了解“专家模式”，看透底层逻辑 平台更新了专家模式，配合AI工作流助手和AI代码助手 1.1二级标题专家模式视图    xxxx; 1.2二级标题深入代码：掌控每一个节点 ![143bbcf907c6c13232ba1e69231136...

作者：AionX 时间：2026-03-20 A股市场中约定俗成的先要对股票池进行预处理，通常的操作是剔除ST，退市整理个股以及新股上市未满60天的。 剔除极端个股 对极端个股做剔除是数据预处理必须要做的操作。以下是需要剔除的个股类型。 1.当日停牌 2.ST、ST、退市整理期个股（极端涨跌风险，流动性枯竭） 3.上市未满60日的次新股（波动无规律，因子失效概率极高） 代码助手和AI工作流生成助手 从使用情况来看，个人感觉代码的修改一定要用AI代码助手，且选择对应的因子开发助手还是策略...

一正式进入主题 1.1二级标题 第一版提示词：创建一个股票多因子分析模型，时间选择，2025-1-1至2025-03-01，第一个因子，市值因子，权重为1，第二个因子，10日动量因子，权重为2，第三个因子，5日均线与20日均线组合，权重为2  果不其然还是会报错，决定改个思路，用系统模板，重新修改节点再来完成这个因子测试 直接选用多因子案例模板进行调整   果然还是得官方框架，一跑就通 ![image...

机器学习心得 1.1快速创建机器学习 点击「创建工作流」→选「官方模板」，找到「因子大赛-非线性因子-xgboost示例模板」，查看直接加载基础流程。 在「公式输入」里写你自己的选股特征公式（如动量，反转，趋势，波动率因子公式等），然后用模板默认参数先跑一遍，再把工作流改个好记的名字 1.2调参让模型更准更稳 1.先跑通再...

PandaAI内测第5周：从单因子到多因子，我把动量因子重新梳理了一遍 这周我把重心放在了股票因子挖掘上，想先用PandaAI搭一套能跑、能看、也方便继续修改的因子分析流程，为后面的因子大赛做准备。整体体验下来，我最大的感受是：工作流助手确实很适合先把框架搭起来，但真正决定效果的，还是自己对参数、结果和因子方向的理解。 1.先用工作流助手把框架搭起来 我先直接让工作流助手帮我生成一个股票基础动量因子分析框架。对我来说，这一步最重要的价值，不是让AI一次性给出完美答案，而是先把从因子输入、因...

💬在PandaAI社区，我们始终相信：真正的Alpha，来自逻辑与系统的共鸣，而非情绪的博弈。 这一次，我们同时邀请到两位风格迥异却同样深耕实战的量化高手——Sean-X与交易员亚当，展开一场关于“AI+多市场交易”的深度对谈。从量化投研到实战复盘，他们将以不同视角，拆解新周期下的机会与风险。 · 社区最新直播上线 📝本期主题：《AI时代下的港美股投资机会——交易者如何把握新周期》 ⏰直播时间：03.19（本周四）晚上20:00（TQX闭门会议） 🙋‍♂️对谈嘉宾： 1️⃣Sea...

单因子挖掘 先给出一个指令，让AI构建一个因子框架 - 接着设置相关参数    点击运行并查看结果  根据提示进行因子修改 多因子挖掘 构架因子大赛的多因子参赛节点  设置因子权重，调整分析框架，进行运行  查看因子情况  最后再根据AI提示进行因子修改 ...

专家模式对高手来说非常实用，能够满足高手修改任意节点代码，可以完善自己的交易体系

一专家模式初识 1.1终于接触到传说中的专家模式了 知道专家模式，其实，本不执着于自己写节点，DIY做节点，对我更多的帮助，是理解每个节点在干什么，给一个个黑箱点亮一盏灯！  所以，选择直接空开一个工作流，把想了解的节点直接拖拽到画布上  怎么说呢，大模型是好用，还能帮我解析代码    修改意见，下周有空一定试一下 ![image.png](4...

因子发掘-单多机器学习因子测试 单因子构建 自然对话AI助手工作流生成提示词：帮我生成一个股票单因子工作流，因子构建使用动量因子，用公式输入，需要包含因子结果分析   指标分析： 因子方向为1，对应分组测试的第5组。因子方向为0，则应对第1组。 IC_mean=-0.0719，截面IC的平均值代表因子和未来收益的平均相关性， 绝对值越大越好，正代表“因子大→未来涨”，负代表“因子大→未来跌” IC_IR=-0.4766：负向IC_I...

一、什么是“低波动放量突破”策略？为什么用量化？ 所谓“低波动放量突破”，说白了就是在平静中捕捉爆发的信号。 一只股票如果长期横盘、波动很小，说明筹码稳定、抛压有限；一旦突然放量上涨并站上关键均线，往往意味着主力资金开始行动，趋势可能由弱转强。这就是本策略的底层逻辑——赚“蓄势后启动”的钱。 但靠人工盯盘很难精准捕捉这类机会： 波动率看不见人眼无法快速判断过去14天价格是否真的“安静”，更别说计算标准差与均价的比值。 量能真假难辨今天成交量看起来大，但和过去50天比到底算不算“显著放大”？...

股票因子分析与回测 提示词输入  AI助手完成工作流的创建  可以看到，AI助手创建的工作流非常完整，在画布上面的排版也非常的美观！  点击右上角的按钮启动运行工作流  工作流运行报错，查看日志，发现是多因子组合的时候执行失败了  尝试手动添加一个新的因子（新建一个“公式输入”节点和“线性因子构建”节点），并且连接到“多因子组合”的节点...

多因子构建 选择“价值+质量+低波”作为A股多因子的入门，原因是中证的A股多因子方法本身就把低波、动量、价值、质量作为核心维度；但更近期的中国A股研究里，低波/高股息更稳，而原始past-return动量在A股并不算最稳健，更强的是残差动量和反转。 价值因子：最该先上 中证500价值指数直接把D/P、B/P、CF/P、E/P四个估值维度做标准化后等权合成；另外，对中国A股做模型比较的研究也发现，考虑交易成本后，表现很强的一类核心因子里包含earnings-basedvalue。这类因子在A股...

股票为例我的思路和纠错过程 1.1思路 我手头的课件、资料是不会少的，都是可以喂给AI的素材; 偶尔有一些思考，喂给AI; 群友、公众号、视频号有些信号，可以跟AI聊聊； 策略一定会失效，但经济周期就4个可能，找出对应周期合适的策略，胜过用一个通用策略抗4种经济阶段。先定宏观，再定策略，宏观没选对，你必须要是一个非常好的个股挑选者才能扳回收益，80%以上的收益由宏观分析创造。 1.2搭建工作流的细节 1.你需要像程序员一样，给你的研究任务从新建文件夹开始，归类素材、思路、工作流文件;、 ...